Vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine.
Je suis diplômé d’une école de commerce et titulaire d’un DU d’expert en gestion de patrimoine de l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine).
J’ai acquis une expertise et un réseau depuis 10 ans dans des cabinets à Marseille et Paris qui m’ont permis d’identifier les solutions adaptées aux problématiques de mes clients qu'ils soient particuliers et entreprises.
J’ai créé le cabinet de gestion de patrimoine CB Conseil et Patrimoine en Août 2023, après avoir travaillé 6 ans dans un cabinet spécialisé dans l’immobilier neuf à Marseille et 3 ans dans un important cabinet de gestion de patrimoine parisien où je m'occupais d’un portefeuille clients de 90 millions d’euros d’actifs financiers.
Ces expériences m'ont donné accès aux principaux acteurs du marché, Banques, Assureurs, Société d'ingénieries produits...
Le savoir-faire pour les sélectionner et les relations personnelles tissées pour rechercher et résoudre des problématiques spécifiques parfois avec des produits sur mesure sont un atout pour le développement de mon activité.
Animé par une forte envie d'entreprendre, mon objectif est d’accompagner mes clients dans leurs projets en tenant compte de leurs objectifs, horizon d’investissement et niveau de risque toléré.
Mon champ d’actions est très large, il va du placement financier jusqu’à l’immobilier en passant par le conseil. Je souhaite accompagner mes clients dans la durée et apporter un service 5 étoiles sur mesure.
Faites confiance à notre conseiller expert en patrimoine pour bénéficier d'une expertise de haut niveau et de services personnalisés répondant à vos besoins spécifiques.
Un conseil à 360 degrés à partir d’une étude patrimoniale en lecture dynamique qui prend en compte les dimensions civile, fiscale et financière.
Nous proposons un accompagnement personnalisé sur le long terme avec un contact permanent et régulier.
Nous proposons l’accès aux meilleures solutions d’investissement du marché selon nous.
L’indépendance du cabinet nous permet de faire bénéficier de solutions d’investissements innovantes et performantes pour toutes les classes d’actifs.
Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Vie, capitalisation, retraite…
Pour toute demande d'information ou de rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter.
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6 rue Frédéric Degeorge,Email :
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